證券日報 記者 張 敏 王 僖

預制菜產業正受到越來越多的關注。一方面,多地持續推動預制菜產業發展。近日,河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快預制菜產業發展行動方案》,明確多項重點任務;此外,山東、廣東、云南等地也紛紛發力。另一方面,企業積極布局。同花順數據顯示,截至11月7日,A股共有82只預制菜概念股,其中甚至有電力設備、交通運輸等領域上市公司跨界布局。

中國食品工業協會向《證券日報》記者介紹,近年來,國家相關部門出臺的產業政策,覆蓋了食品安全、營養結構、食品加工技術和物流數據化等方面,為預制菜產業健康發展創造了條件。未來預制菜產業發展的關鍵詞是“綠色食品”和“數據化冷鏈”,市場將會向著萬億元級別規模發展。


(資料圖片)

然而,火熱背后,賽道本身的走向、企業的發展路徑尚不明朗。資本“一窩蜂”涌入,行業是真風口還是假繁榮?目前B端需求仍是預制菜市場的主要驅動因素,未來面向C端的預制菜企業能否站上C位?

預制菜風口興起

產業鏈加速形成

預制菜并不是新物種。

“預制菜的概念有廣義和狹義之分。在預制菜概念出現前,我國就有經營一些品類,稱為調理食品。例如,經營凍肉的企業,將肉類調味之后供應給B端市場,C端家庭也可以買回家,省掉了前期對食物清洗等工序,這就是早期的預制菜?!睆V弘控股是廣東省預制菜產業聯合研究院的發起單位之一,也是該研究院的現任理事單位,廣弘控股產業研究院常務副院長陳小暉向《證券日報》記者介紹,“在餐飲連鎖化、工業化、人工與租金成本高企帶來降本增效訴求等因素作用下,預制菜在B端餐飲已得到廣泛應用,滲透率穩步提升?!?/p>

而在消費升級、冷鏈物流普及以及互聯網多元化營銷助力下,近年來,預制菜從B端逐步向C端滲透。

“預制菜的C端需求始于當下年輕人做飯困局。近些年,隨著我國城鎮化率提升,家庭規模不斷收縮,‘一人食’逐漸成為搜索熱詞。受疫情影響,居家做飯的頻次大幅上升,預制菜低耗時、標準化口味、操作簡單、易收尾的特點逐漸俘獲了消費者的心?!敝袊称饭I協會向《證券日報》記者表示。

艾媒咨詢發布的報告顯示,2021年中國預制菜市場規模為3459億元,同比增長19.8%,預計未來將保持較高增長速度,2026年市場規模達萬億元。在此背景下,資本紛紛入局,部分企業將預制菜作為轉型方向,在產品布局、業務結構、經營模式等方面持續調整,以期跟上市場需求的變化。

例如,水產品龍頭企業國聯水產表示,公司產品結構逐步向以預制菜品為主的餐飲食材和海洋食品轉型,產品附加值和影響力得到進一步提升。立華股份介紹,公司黃羽肉雞業務板塊正在由活禽銷售模式向屠宰鮮品、冰鮮、冰凍加工品銷售轉型,積極研發黃羽雞預制菜品,加快產業鏈向食品端延伸的速度。

10月23日,得利斯十萬噸預制菜二期項目正式開工建設。這個以生豬屠宰、冷卻肉、低溫肉制品、調理食品加工為主的老牌食品企業,正加速布局預制菜賽道:2022年上半年,公司預制菜業務營收較去年同期增長44.86%,占比已經達到21.75%。

另一家老牌食品加工上市公司惠發食品,近期則打造了一個預制菜賦能的便捷中餐廳IP“城市味到”,探索向傳統餐飲賦能的業務模型,同時也正式開啟公司預制菜業務從B端向C端滲透的旅程。

對此,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇向《證券日報》記者表示,從畜禽產業來說,企業向下游產業鏈拓展,一方面可以實現價值增值,拓寬企業產業鏈和價值鏈,另一方面打通下游屠宰、食品加工鏈和銷售鏈,能夠緩解外部沖擊以及市場波動對企業穩定性的影響,形成產銷的良性循環。

“2020年,因疫情影響了B端消費,同時催生了較多的居家食品消費,在這種情況下,餐廳主動將菜品以半成品的形式售賣,催化了C端消費,食品企業研發即熱類預制菜受到熱捧,預制菜發展步入快車道?!币晃徊辉妇呙臉I內人士向《證券日報》記者表示。

盈利模式仍在摸索

C端尚難站C位

“當下,社會更關注的是‘即食、即熱、即烹、即配’的預制菜,更多的是面向C端消費者群體?!标愋熛蛴浾弑硎?。

中國食品工業協會向《證券日報》記者介紹,“C端主要是面向個人和家庭消費者,由于生活方式的變化,未來C端市場將會有較大發展空間,并集中于一線、二線城市?!?/p>

不過,對于C端市場的未來發展,不同參與主體持有不同觀點。有企業在接受記者采訪時表示,這是一次難得的機遇,將積極布局;但也有企業表示,C端預制菜市場存在不確定性,會小步前進、謹慎布局。

對此,陳小暉向記者表示,當下市場參與者形成的共識是,C端預制菜一定是有市場需求的?!案鶕阶稍償祿?,我國預制菜市場B端和C端的市場規模比例為8:2,而在預制菜產業先行一步的日本,這一比例已經達到1:1,這也是現在市場發力C端的原因?!?/p>

艾媒咨詢CEO張毅在接受《證券日報》記者采訪時表示,預制菜的C端消費剛剛崛起,企業需要去C端構建自身品牌。

整體來看,當下,預制菜B端市場供應較為穩定,而C端的壯大仍需要時間和空間。

惠發食品董秘魏學軍向《證券日報》記者表示:“市場對預制菜的概念尚未形成共識,產業端企業主要做的還是B端。目前C端很難賺到錢,是因為要考慮投入產出比,如果沒有大批量的生產及廣泛的渠道銷售推廣,預制菜很難形成規模效益?!?/p>

在拓展C端市場過程中,提升消費者對預制菜的接受度及體驗感是企業必須要做的功課。魏學軍表示,惠發食品在發力B端的同時,嘗試性打造“城市味到”中餐IP,探索借預制菜業務推動中式快餐智能化升級,為更多餐飲業態賦能,積極布局C端消費市場?!邦櫩驮陂T店感覺好吃的菜品,新零售區有??铑A制菜供應,既可以線上下單自取,也可以門店付款帶走?!?/p>

陳小暉表示,不同于B端,C端面對的消費群體更加多元化,且存在區域口味不同的情況,目前C端做得好的預制菜大多來自區域性品牌。預制菜的C端仍在打基礎、占市場階段,從盈利前景來講,C端的盈利模式還在摸索之中。

此外,中國食品工業協會向《證券日報》記者表示,C端市場發展的阻礙還要考慮外賣市場的情況,提供差異性產品和服務將是C端預制菜針對外賣行業競爭的主要發力點。

產品魚龍混雜

行業標準亟待建立

據艾媒咨詢發布的《中國預制菜行業分析報告》顯示,國內預制菜市場規模有望保持20%的年復合增長率,行業發展前景可觀。但值得注意的是,目前預制菜行業參與企業眾多,競爭格局較為分散,仍面臨標準缺失、區域特征明顯、食品安全等問題。

北京工商大學商業經濟研究所所長、中國食品(農產品)安全電商研究院院長洪濤對《證券日報》記者表示,預制菜行業門檻較低,已經出現泡沫,存在重復建設、趨同投資的同質化現象。

“目前預制菜企業生產規模和發展水平參差不齊,多數屬于小企業,食品安全控制無法滲透到生產流通的每一個環節,存在一定的隱患?!币晃粯I內人士向記者表示。

得利斯董秘劉鵬也向《證券日報》記者表示,目前預制菜C端市場的消費者畫像尚未明晰,性價比是消費者考量的重要因素。因此,在市場擴容之際,也不乏魚龍混雜的產品出現。采訪中,多位企業人士呼吁加快行業標準的設立。

中國食品工業協會向《證券日報》記者表示,應構建預制菜產品標準體系,提高感官質量和風味特色?!艾F行食品安全標準體系可以規范指導預制菜生產經營活動。但預制菜是將單一廚房烹飪技藝與現代工業化、規?;a相融合的新品類,它與傳統包裝食品的加工生產和流通消費有顯著差異,亟須建立健全相關產品標準體系,從而指導企業銜接廚房與廠房不同生產模式,優化工藝技術、改進制造裝備、提高感官質量、保障食物營養、強化風格特色?!?/p>

據了解,目前行業內自律組織也在積極編制、推出相關行業標準、規范,助力預制菜產業健康可持續發展。例如,4月27日,由江蘇省餐飲服務標準化技術委員會、江蘇省餐飲協會牽頭的《預制菜點質量評價規范》團體標準發布;5月16日,廣東省預制菜產業聯合研究院發布首批7項預制菜團體標準;5月18日,全國蔬菜質量標準中心牽頭的4項團體標準正式發布;6月2日,中國烹飪協會預制菜團體標準正式發布;6月28日,中國飯店協會發布《預制菜品質分級及評價》《預制菜生產質量管理技術規范》兩項團體標準。

9月27日,工業和信息化部消費品工業司相關負責人表示,密切關注和推動食品工業的預制化發展。

行業集中度較低

規模增長與洗牌共存

艾媒咨詢發布的報告顯示,預制菜行業集中度較低,市場呈現多元化發展趨勢。2021年預制菜市場規模達3459億元,但包括味知香、安井食品等在內的早期布局預制菜行業的企業,市場占有率不及1%。

天眼查數據顯示,截至目前我國共有6.6萬余家預制菜相關企業,其中2021年預制菜相關企業新增注冊超4000家,今年以來新增注冊數量近1500家。從注冊資本來看,56.65%的企業注冊資本在100萬元以內,1000萬元以上的企業占比12.08%。

2021年4月份上市的“預制菜第一股”味知香,進一步推動了一級市場對預制菜企業的追捧。據不完全統計,2021年以來,我國預制菜行業融資事件20余起,融資金額達數百億元。

“行業競爭現狀主要是差異化競爭,未來率先達成規?;?、工業化發展的企業將會處于絕對龍頭地位。為強化競爭優勢,預制菜企業需要更多資金投入,隨著企業融資需求增加,未來將會有大量資金流入該市場?!敝袊称饭I協會向記者表示。

預制菜的火爆也吸引了諸多跨界入局者。公開信息顯示,格力、格蘭仕等家電企業也試圖在預制菜賽道分一杯羹。對此,張毅認為,家電企業入局預制菜賽道更多的是從企業自身定位出發,為了更好地烹制出預制菜。

魏學軍也認為,預制菜賽道需要有不同領域的企業參與進來,共同構建一個健全的生態,圍繞預制菜行業從不同層面發力,如智能化裝備、冷鏈運輸、渠道運營等,這樣才能推動行業行穩致遠。

值得一提的是,資本和產業蜂擁而至之際,預制菜行業的洗牌也同步開啟。9月份,趣店表示,在評估了當前的市場狀況后,公司決定精簡預制菜業務,同時進行裁員、同供應商終止合作、清庫存等一系列措施。此外,陸正耀投資的預制菜“舌尖英雄”首家門店停業關門,且多位加盟商表示持續虧損,無力經營。

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